CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
Gestion de patrimoine :
structurer et valoriser vos actifs
Découvrez notre guide complet et nos solutions d'investissement pour conseil & accompagnement.
Pourquoi investir ?
Atouts majeurs
à connaître
Une stratégie d'investissement pertinente repose sur une compréhension claire des bénéfices attendus.
Bilan patrimonial
Une photographie complète de votre situation civile, fiscale et financière.
Architecture ouverte
Accès en toute indépendance aux meilleures solutions du marché.
Accès exclusif
Des opportunités non cotées (Private Equity, Club Deal) sourcées par Anaxago.
Optimisation fiscale
Stratégies dédiées pour réduire la pression fiscale (PEA, Girardin, Déficit foncier).
Transmission
Anticipation de la succession pour protéger vos proches (démembrement, assurance vie).
Suivi proactif
Un conseiller dédié qui ajuste votre allocation en fonction de vos objectifs.
Fonctionnement
Un cadre d'investissement
rigoureux
Nous sélectionnons avec soin les opportunités d'investissement en appliquant des critères stricts d'analyse financière et extra-financière.
Sélection
Analyse approfondie de chaque opportunité par notre équipe d'investissement.
Diversification
Accès à des classes d'actifs variées pour optimiser le couple rendement/risque.
Suivi
Reporting régulier et transparence sur l'évolution de vos investissements.
Allocation
Une approche
sur-mesure
Nous construisons avec vous une allocation adaptée à votre profil de risque et à votre horizon de placement.
Court terme
Solutions de placement pour la gestion de trésorerie.
Moyen terme
Investissements immobiliers et produits structurés.
Long terme
Private equity et investissements thématiques.
Accompagnement Anaxago
Un conseiller dédié
à chaque étape
Chez Anaxago, chaque investisseur bénéficie d'un suivi personnalisé par un conseiller patrimonial.
« Notre rôle n'est pas de vous vendre un produit. C'est de comprendre où vous en êtes, où vous voulez aller, et de construire avec vous le chemin le plus efficace pour y arriver. »
— Équipe Clientèle Privée Anaxago
Notre méthode
Trois étapes pour structurer
votre patrimoine
01 — Bilan
Analyse de votre situation et identification de vos objectifs.
02 — Structuration
Sélection des solutions d'investissement adaptées.
03 — Suivi
Revue régulière de vos allocations.
Questions fréquentes
Tout comprendre
01
Le CGP est le 'médecin généraliste' de votre patrimoine. Son rôle n'est pas seulement de vendre des produits financiers, mais de comprendre votre situation globale pour vous proposer une stratégie cohérente : revenus, retraite, transmission ou réduction d'impôts.
02
Contrairement aux réseaux bancaires classiques qui proposent souvent des produits 'maison' standardisés, Anaxago opère en architecture ouverte. Nous sélectionnons les meilleurs gérants du marché et vous donnons accès à des classes d'actifs institutionnelles avec un conseil véritablement personnalisé.
03
Il n'y a pas de seuil strict. Cependant, l'accompagnement sur-mesure d'Anaxago prend tout son sens pour des investisseurs disposant d'une capacité d'épargne régulière ou d'un capital à placer supérieur à 50 000 €.
04
Le premier échange est une phase de découverte. Le conseiller écoute vos objectifs, analyse votre tolérance au risque et collecte les informations nécessaires à la réalisation d'un bilan patrimonial. Cet échange est gratuit et sans engagement.
05
Oui, l'optimisation fiscale fait partie intégrante de la gestion de patrimoine. Selon votre situation, nous pouvons vous orienter vers des solutions immobilières (Déficit foncier) ou financières (Girardin industriel, FCPI/FCPR, PEA-PME).
06
Absolument. Chez Anaxago, nous privilégions la relation de long terme. Votre conseiller dédié vous accompagne dans la durée et ajuste votre stratégie en fonction de l'évolution de votre vie (mariage, naissance, cession d'entreprise, retraite).
Investir comporte des risques, dont un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations présentées sur cette page sont de nature générale et ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé. Anaxago est agréée par l'AMF.
