Anaxago Actualités Ashton Kutcher : L’investisseur à suivre cette semaine
Ashton Kutcher : L’investisseur à suivre cette semaine

Ashton Kutcher : L’investisseur à suivre cette semaine

Comment Ashton Kutcher, acteur abonné aux rôles de beau-gosse gentiment crétin (" Eh mec ! Elle est où ma caisse ?", That’s 70’s Show, Mon Oncle Charlie, etc.) a-t-il construit en 10 ans un portefeuille d’investissement aujourd’hui valorisé 250 millions de dollars ?


Nationalité
Américaine
Secteurs d'investissements
Nouvelles Technologies, Services Consommateur
Portfolio partiel
Uber, AirBnB, Skype, Pinterest
Société d’investissement
A-Grade Investments, Sound Ventures
Fonds sous gestion
100 millions
Influence
18.7 Millions de followers sur Twitter, 2.3 Millions sur Instagram


Comment Ashton Kutcher, acteur abonné aux rôles de beau-gosse gentiment crétin ( Eh mec ! Elle est où ma caisse ?, That’s 70’s Show, Mon Oncle Charlie, etc.) a-t-il construit en 10 ans un portefeuille d’investissement aujourd’hui valorisé 250 millions de dollars ?

Early adopter tech (en 2009, il est le premier utilisateur à atteindre un million d’abonnés à son compte twitter), Ashton Kutcher s’intéresse sérieusement au private equity après avoir vu le rappeur 50 Cent recevoir près de 100 millions de dollars grâce à ses parts de l’entreprise VitaminWater rachetée en 2007 par Coca-Cola (le chanteur -aujourd’hui en faillite personnelle- avait accepté de devenir l’image de la société en échange d’une partie de son capital).

Après quelques prises de participation individuelles (il investira 1M$ dans Skype, et multipliera sa mise par 4 avec le rachat de l’entreprise par Microsoft 18 mois plus tard), Kutcher s’associe finalement à Guy Oseary (le manager de Madonna) et Ron Burkle (milliardaire américain, fondateur du fonds d’investissement Yucaipa) pour former A-Grade Investments en 2010. Le milliardaire apportera 8 millions de dollars et l'utilisation de son back office, tandis que Kutcher et Oseary ajouterons chacun 1 million de dollars prélevés sur leurs deniers personnels. 

Basé en Californie, A-Grade se spécialise immédiatement dans les investissements start-up et early-stage, et cherche à investir dans des entreprises axées sur des technologies qui viennent répondre aux besoins des consommateurs. Les premiers montants investis A-Grade se situeront entre 50 000 et 100 000 dollars, poussant progressivement vers des prises de participation à sept chiffres. 


Les trois critères de sélection de A-Grade Investments


  • Des fondateurs inspirants avec lesquels le trio ressent l’envie de s’impliquer,
  • Une mission “problem solving” claire axée sur l’économie de temps ou l'enrichissement d'une expérience
  • Un business model qui pourra être visiblement boosté par l’implication des trois investisseurs.


Des performances d’investisseur qui n'ont rien à envier aux professionnels du secteur


Son investissement de 2,5M$ au capital de Airbnb est aujourd’hui estimé à une valeur de 90M$, de leur côté les 500 000$ investis dans Uber sont estimés à 60M$. En revanche Fab (site de e-commerce), après être passé du statut de Licorne à icône déchue (valorisée près d’1 milliard de dollars en 2013, la startup avait levé des centaines de millions de dollars), aurait été vendue pour un montant de 15M$.

La performance globale d’A-Grade s’élève à un multiple total de 8,5, un record notable dans une industrie où un multiple de 3 vous classe directement dans la liste des meilleurs VC (dixit Marc Andreessen, fondateur du fonds Andreessen Horowitz). Même en omettant ses participations dans Uber et Airbnb, la performance de A-Grade Investments s’élève à un multiple solide de 3,3. 


Report Card -non exhaustive- pour A-Grade Investments : 

U = investissement en cours et valorisation en augmentation

Année
Entreprise
Entité d’investissement
Résultat
2007
Ooma
Kutcher
Crash post IPO
2008
Vita coco
Oseary
+
2009
Skype
Kutcher
$⬆U
2010
Fashism
A-Grade
x (investissement perdu)
2010
Flipboard
A-Grade
+ 
2010
Spotify
A-Grade
U
2011
Airbnb
A-Grade
U
2011
Fab
A-Grade
Participation revendue à perte
2011
Uber
A-Grade
U
2011
Genius
A-Grade
+ 
2011
Pinterest
A-Grade
U
2012
BlackJet
A-Grade
x (investissement perdu)
2012
Shazam
A-Grade
U
2012
MemSQL
A-Grade
+


Sound Ventures, 100 millions sous gestion : une nouvelle aventure


Entreprise cotée au Nasdaq, le groupe américain Liberty Media a choisi fin 2016 Kutcher et Oseary pour le management d’un fond de 100 millions de dollars : Sound Ventures. Les deux associés espèrent investir dans 60 à 70 entreprises sous 5 ans.


“Quatre d’entre elles -si nous avons de la chance- deviendront un succès phénoménal, 50% atteindront la rentabilité et 25% seront des échecs”  souligne Kutcher.


Sound Ventures souhaitent se concentrer sur les projets innovants au sein d’industries réputées traditionnellement moroses. Sa première participation ? Neighborly, une plate-forme d'investissement en ligne basée à San Francisco qui permet aux privés d'investir dans des projets civiques par le biais d'obligations municipales.

Outre le crowdsourcing ("Making bonds sexy again"), Kucher et Oseary ont déjà investi dans l'automatisation des ressources humaines (Zenefits), la transparence financière pour les gouvernements locaux (OpenGov) et les services ménagers (Handy). Pour contacter Sound Ventures, rendez vous par ici. Mais à l'évidence, rien de mieux qu'un petit tweet pour s'adresser à Ashton Kutcher, investisseur inattendu et définitivement à suivre ces prochaines années.


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[ Anaxago Ventures ] Nouvelle participation proptech pour Anaxago : MeilleureCopro lève 3 millions d’euros

Investir dans la proptech, une évidence pour AnaxagoLe secteur de l’immobilier est en train de vivre sa révolution numérique et des usages. Pour saisir la vague d’opportunités qui accompagne ces multiples transformations, Anaxago a choisi de concentrer une partie de ses investissements ventures dans la proptech. Exploitant ainsi une profonde connaissance en interne des tendances de l’innovation dans le secteur de l’immobilier.Un tropisme naturel pour les équipes d’investissement d’Anaxago dont la grande expertise d’investissement dans l’immobilier pousse à accompagner les professionnels du secteur à la fois dans le financement de leur activité mais aussi dans l’innovation qui bouleversent aujourd’hui leurs métiers. Depuis 12 mois, avec le recrutement d’Alexandre Héraud (ex-Xerys) au poste de Directeur des Participations, l’équipe venture d’Anaxago a identifié plus de 400 proptechs, pour en rencontrer 120 et finalement investir dans 7 d’entre elles. L’importance du deal flow et le taux de sélection très stricte d’Anaxago sont à rapprocher de notre thèse d’investissement dans la proptech : nos équipes d’investissement se concentrent sur les startups présentant des opportunités de synergie concrètes avec nos clients professionnels de l’immobilier. L’idée étant d’éviter à tout prix les concepts dit “gadgets” ou simplement features nice to have. Nous garantissons la mise en relation entre startups et promoteurs pour assurer ainsi plusieurs mois de chiffres d’affaires aux entreprises financées.MeilleureCopro devient la 8ème participation proptech d’AnaxagoDepuis 2012, le groupe Anaxago a investi dans des sociétés disposant d’un projet de croissance ambitieux, avec des équipes impliquées financièrement, des plans de développement reposant sur des hypothèses crédibles et des marchés en devenir ou en mutation. À l’heure actuelle, le groupe a plus de 40 startups en portefeuille dont 8 entreprises issues de la Proptech.Une des premières startups proptech financées par la plateforme : Somhome fondée par Jean-Philippe Bertin, avait été cédée en 2016 au groupe Foncia pour un TRI supérieur à 50%. « La maîtrise des charges est un enjeu pour les copropriétaires, les locataires mais aussi pour les professionnels de l'immobilier. Notre équipe a identifié la rationalisation du budget des copropriétés comme une urgence compte tenu de l'évolution des charges sur les 10 dernières années. Grâce à sa technologie et l'expertise de son équipe, MeilleureCopro apporte une solution concrète et est en bonne position pour profiter de cette opportunité de marché.» précise Alexandre Héraud, Directeur des participations chez Anaxago.L’histoire de MeilleureCoproAlors que le marché des charges de copropriété représente en France 40 Mds €/an, et que les charges de copropriété ont augmenté de près de 40% en 10 ans, 93% des copropriétaires estiment aujourd’hui payer trop de charges. En cause ? Des syndics manquant de temps et d’outils pour renégocier aux meilleures conditions de marché les contrats. Portée par la préoccupation de payer le juste montant de charges en bénéficiant de prestations de qualité, Edouard-Jean Clouet, (diplômé de l’Ecole Centrale et d’HEC Paris) a lancé en janvier 2017 la société MeilleureCopro pour accompagner tous les acteurs de la copropriété dans l’optimisation des charges d’un immeuble (Gaz, électricité, assurance, maintenance et entretien, nettoyage etc.). « Avant de lancer MeilleureCopro, j’ai épluché l’ensemble des documents de ma copropriété et j’ai détecté les doublons, les dépenses inutiles et les contrats qui ne correspondaient pas à la réalité de mon immeuble. Après un lourd travail de mise en concurrence, j’ai réussi à faire baisser les charges de 60% à qualité de prestations comparable ! J’ai vite remarqué qu’il y avait un vrai besoin sur le marché. Aujourd’hui, c’est grâce à une équipe d’une vingtaine de personnes, spécialisées en copropriété, en négociation et en développement que nous pouvons redonner du pouvoir d’achat au quotidien à des milliers de copropriétaires », raconte Edouard-Jean Clouet.En savoir plus sur la levée de fonds de MeilleureCopro sur Frenchweb

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