Découvrez notre fonds de dette immobilière, classé article 8 SFDR

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Anaxago Patrimony

Le meilleur du private equity
européen dédié à la décarbonation

Un fonds européen visant les fonds de private equity dédié à la décarbonation et la transition énergétique

Article 9

Classification SFDR

100 000€

Ticket minimum

100 M€

Taille cible

Allier impact et performance

TRI cible (non garanti et non contractuel) > 12% net de frais*

Sélection des meilleurs gérants européens pour accéder aux meilleurs performances financières et extra-financières


Fonds de private equity et infrastructure :

  • 6 à 8 gérants européens
  • 80 actifs sous-jacents
  • Poche de co-investissements

Objectif net zéro carbone

Trois secteurs clés :

  • Décarbonation de l'industrie
  • Énergies renouvelables
  • Economie circulaire

Deux indicateurs précis :

  • Tonnes de CO2 évitées ou réduites
  • MW installés en capacité de production d'énergie renouvelable

La nouvelle révolution industrielle soutenue par une réglementation européenne croissante pour atteindre le Net Zéro Carbone :

≈ 1 000 milliards € / an d’ici 2030

*L’objectif de rendement communiqué à titre indicatif n’est ni contractuel ni garanti. Il existe un risque d’illiquidité et de perte en capital.

Les éléments clés d'AxClimat I

  • Taille du fonds : 100 M€
  • Durée de vie du fonds* : 10 ans prorogeable 2x 1 an
  • Distribution des intérêts : à partir de la 6ème année
  • Appel de fonds : 20% à la souscription puis 10% par semestre
  • Format : Société de Libre Partenariat (SLP)
  • Fonds classé Article 9 selon le SFDR**
  • Poche investissement durable à 100%
  • Période de souscription initiale : 12 mois
  • Période d'investissement : Fonds 2 ans (+ extension 1 an possible)
  • Période de co-investissement : 5 ans maximum

Souscription minimum :

Part A : 1 000 000€

Part B : 100 000€

Part I : 2 000 000

Frais d'entrée

Part A : 1,5%

Part B : 3%

Part I : 1%

Frais de gestion récurrents :

Part A : 1,3% / an***

Part B : 1,7% / an***

Part I : 1% / an***

Part D (assurance vie) : 1,70% / an***

*Les taux et horizons indiqués ne présentent pas une garantie de performance. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 10 années soit jusqu’en 2034 et au plus tard jusqu’en 2036, sauf en cas de déblocage anticipé par le Règlement.

**Article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ; Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

***Frais de gestion de N à N+5, puis dégressivité de 0,1 point/an à partir de la 6ème année, sauf pour l’assurance vie.

Notre thèse d'investissement

L'objectif d'investissement durable du fonds est de contribuer à la neutralité carbone en investissant dans des fonds qui s'engagent sur une trajectoire de décarbonation significative.

Transition énergétique

Transition énergétique

PARTICIPER À LA CRÉATION D'UN MONDE NEUTRE EN CARBONE

La souveraineté énergétique de l'Europe est cruciale et urgente. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Commission européenne a lancé le plan RePowerEU 2022 qui vise d'ici 2030 :

x3 sur la capacité de production d'énergie solaire

x4 sur la capacité de production d'énergie éolien

Le solaire et l'éolien se révèlent être les technologies les plus pertinentes et dont le potentiel est le plus important pour réduire les émissions de CO2 (dernier rapport du Giec).

Investir dans AxClimat

La performance du private equity
européen

Les fonds de fonds de private equity représentent le meilleur couple risque/rendement du marché européen.

Une diversification sous-jacente forte permettant de limiter le risque

Une sélection des meilleurs gérants par des professionnels du secteur

Entre 2006 et 2020 :

  • Le private equity européen a surpassé le marché français ≈ 75% du temps
  • 66% du temps cet écart était supérieur à 5% de TRI
  • Lorsque le marché français a fait mieux que le marché européen, l'écart était < 2% de TRI
Investir dans AxClimat

La composition du portefeuille

*L’objectif de rendement communiqué à titre indicatif n’est ni contractuel ni garanti. Il existe un risque d’illiquidité et de perte en capital.



Offrir une exposition à des fonds difficiles d'accès

Fonds cible I

400 M€

SFDR 9

  • Thèse de décarbonation forte sur des entreprises matures sous efficientes
  • Buyout majoritaire très opérationnel
  • Spin-off d’une société de gestion réputée
  • 80% des membres seniors de l’équipe travaillent ensemble depuis +8 ans
  • 2 deals en portefeuille
  • Fonds sursouscrit - closing final fin 2023

Fonds cible II

500 M€

SFDR 9

  • Fonds d’infrastructures equity investissant dans des projets d’énergie renouvelable
  • Société de gestion spécialisée sur les énergies renouvelables depuis +10 ans
  • +4 Mds€ sous gestion
  • Late primary avec déjà plusieurs investissements en portefeuille
  • Frais réduits

Fonds cible III

600 M€

SFDR 9

  • Stratégie d’investissement axée sur la décarbonation de l’économie européenne
  • Capital développement majoritaire
  • 2ème millésime de cette stratégie
  • Société de gestion nordique ayant +20 ans d’ancienneté
  • +4 Mds€ investis dans +400 opérations (build up inclus) via +10 fonds
  • Début de la levée Q1 2024

Calendrier prévisionnel du fonds

Durée du fonds : 10 ans, prorogeable 2x 1 an

Création du fonds : Décembre 2023

L’investissement dans le non coté présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou totale du capital investi, l’illiquidité, l’absence de valorisation après l’investissement ainsi que des risques spécifiques à l’activité du projet détaillés dans les notes d’opération mises à disposition dans l’onglet « document » des projets. L’investissement doit être inscrit dans une démarche de constitution d’un portefeuille diversifié.

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